اعضای گروه مسکیتیرز یک دزد اسب را دستگیر می‌کنند که به کمک یک قاضی فاسد از مجازات فرار می‌کند. آن‌ها شروع به جمع‌آوری امضا می‌کنند تا فرماندار را به تحقیق وادار کنند، اما دوستی که طومار را به همراه دارد به قتل می‌رسد و استونی متهم به این قتل می‌شود.

بیلی داناوان در جستجوی قاتل خواهرش وارد منطقه می‌شود. وقتی او در مزرعه هالوران استخدام می‌شود؛ جایی که شبح مرموز تمام کارگران آن را کشته است، طولی نمی‌کشد که شبح به او نیز شلیک می‌کند.

بیلی پس از کشتن نوچه‌های ویلیام داناوان (زمین‌دار بزرگ) به تلافی قتل رئیسش، توسط دوست خود، کلانتر پت گرت، تعقیب و دستگیر می‌شود. او فرار می‌کند و در راه مکزیک است که گرت دوباره او را دستگیر می‌کند؛ حالا گرت باید تصمیم بگیرد که او را تحویل قانون دهد یا بگذارد فرار کند.